Thứ Năm, ngày 18 tháng 1, sự tăng của một số công ty công nghệ lớn trên toàn cầu đã đẩy mạnh sự phục hồi của thị trường chứng khoán, các nhà giao dịch cũng đang cân nhắc giữa dữ liệu kinh tế mới nhất và diễn giảng của các quan chức Cơ quan Dự trữ Liên bang Mỹ để tìm kiếm dấu hiệu về các bước tiếp theo của Fed.
Sau chuỗi giảm giá liên tục, với sự giảm độ biến động trên thị trường trái phiếu, chỉ số S&P 500 đã tăng. Giá cổ phiếu của Apple tăng cao do các nhà phân tích nâng đánh giá, và triển vọng của TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) đã làm tăng hy vọng về sự phục hồi công nghệ toàn cầu trong năm 2024.
Trong khi các quan chức Cơ quan Dự trữ Liên bang Mỹ đang xem xét việc giảm lãi suất và tìm kiếm dấu hiệu về sự chậm trễ của kinh tế, các nhà giao dịch chứng khoán không cảm thấy lo lắng với dữ liệu mạnh mẽ về thị trường lao động. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Atlanta, Raphael Bostic, kêu gọi các nhà hoạch định chính sách hành động cẩn thận, xem xét các tác động tiềm ẩn từ những sự kiện không dự đoán như bầu cử và xung đột toàn cầu. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia, Patrick Harker, dự đoán lạm phát sẽ tiếp tục giảm xuống mức mục tiêu.
Chris Zaccarelli, nhà phân tích của Independent Advisor Alliance, cho biết: “Xét về tình trạng mạnh mẽ cơ bản của nền kinh tế Mỹ, hiện tại khó có thể duy trì tâm trạng quá bi quan đối với thị trường. Tâm trạng tổng quát bi quan và nghi ngờ về thị trường cổ phiếu và kinh tế là một dấu hiệu kỳ lạ, cũng là một trong những lý do tốt nhất cho đầu tư ngược dòng. Khi người cuối cùng nghi ngờ chuyển đổi, thị trường sẽ lại dễ bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng chúng ta vẫn chưa đến điểm đó.”
Chỉ số Standard & Poor’s 500 đóng cửa gần mức 4780 điểm, chỉ thấp 0.3% so với mức đóng cửa lịch sử cao nhất đạt được vào tháng 1 năm 2022. Chỉ số Nasdaq 100 tăng 1.5%. Chỉ số nhà sản xuất vi xử lý tăng gần 3.5%. Lợi suất trái phiếu Mỹ hai năm duy trì ở mức khoảng 4.35%. Giá dầu vượt qua mức 74 đô la mỗi thùng.
City Index và nhà phân tích của Forex.com, Fawad Razaqzada, cho biết sự phục hồi của thị trường chứng khoán chỉ là dấu hiệu của tình hình trở nên bình thường hơn, nhưng điều này không có nghĩa là tình hình sẽ duy trì ở trạng thái này. Anh ấy chỉ ra rằng có ngày càng nhiều người tin rằng các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới có thể không giảm lãi suất hoặc giảm lãi suất một cách nhanh chóng như thị trường nghĩ.
Nhà phân tích của Oanda, Craig Erlam, nói: “Rõ ràng, mọi người đang mong muốn duy trì tâm trạng lạc quan để có được hiệu suất mạnh mẽ như vậy vào cuối năm nay, nhưng khác biệt so với thời kỳ đó là dữ liệu hiện tại thực sự không có tác động. Cho đến nay trong tháng này, chúng ta thấy tình hình khá tốt, về cơ bản hoàn toàn khớp với kỳ vọng của mọi người về năm 2024. Nhưng liệu đó có đủ không?”
Trong khi đó, Giám đốc điều hành hàng đầu của Blackstone, Steve Schwarzman, cho biết ông dự đoán Fed sẽ giảm lãi suất và dự kiến rằng với sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà đầu tư vào cái cược này, thời điểm giảm lãi suất của Fed trở nên không rõ ràng, điều này sẽ mang lại “ảnh hưởng khó hiểu” cho các nhà đầu tư.
Chỉ số Standard & Poor’s 500, sau chuỗi kỷ lục tăng liên tục trong 20 năm, đã gặp khó khăn trong năm 2024, và mức đóng cửa kỷ lục 2 năm trước vẫn khó lường. Tuy nhiên, các chỉ số kỹ thuật đo lường đà mua bán cổ phiếu cho thấy, lực mua vẫn đang tham gia mạnh mẽ.
Đường xu hướng DVAN của chỉ số này (phân tích chênh lệch chuyên sâu đo áp lực mua hoặc bán) đã duy trì xu hướng mua từ khi chỉ số S&P 500 đạt đáy vào cuối tháng 10 năm ngoái, và các nhà đầu tư đã tiếp tục mua cổ phiếu vào nhiều ngày giao dịch trong tuần qua.
Nhà phát hành của Janney Montgomery Scott, Dan Wantrobski, nói rằng mặc dù thị trường đã ổn định lại sau những ngày suy giảm gần đây, nhưng dự kiến sẽ có “một con đường không trơn tru”. “Hiện tại, có nhiều tín hiệu nội tại/ kỹ thuật trái chiều trên biểu đồ, điều này có thể tạo ra một đường đi dao động trong ngắn hạn.”
Sau khi bất ngờ không kịp thời vào đầu năm ngoái, các quản lý quỹ đầu tư đã mạnh mẽ mua vào cổ phiếu công nghệ, đến mức gây ra cảnh báo từ người ta, nói rằng chỉ số Nasdaq 100 có vẻ dễ bị ảnh hưởng bởi sự rút lui của nhà đầu tư.
Dựa trên phân tích có trọng số của ngân hàng Société Générale đối với dữ liệu hợp đồng tương lai và hợp đồng mini điện tử của chỉ số Nasdaq 100 do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Cơ bản cung cấp, mức dài net của quỹ lưu động (hedge funds) đối với hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 đã đạt đến mức cao nhất trong gần 7 năm. Đồng thời, một cuộc khảo sát toàn cầu của ngân hàng Mỹ cho thấy trong tháng này, giao dịch quá đông đối với cổ phiếu của “Bảy Hiệp sĩ” và các cổ phiếu tăng trưởng khác liên quan đến công nghệ là thị trường nhiều người tham gia nhất, nhằm tận dụng triển vọng nới lỏng của Fed.
Nhà phân tích của Miller Tabak + Co, Matt Maley, cho biết thông tin từ ngành công nghiệp chip “chắc chắn là tích cực,” và “nếu nó có thể dẫn đến một đợt tăng giá mạnh mẽ và bền vững, thì tương lai sẽ đẩy thị trường chứng khoán lên cao.”
Ngày giao dịch thứ Sáu – các sự kiện chính và điểm chú ý:
① 15:00 – Tỷ suất lạm phát tháng 12 của Đức và Tỷ suất bán lẻ điều chỉnh mùa vụ tháng 12 của Anh.
② 18:00 – Phát biểu của Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Bộ trưởng Tài chính Đức.
③ 21:30 – Tỷ suất bán lẻ tháng 11 của Canada.
④ 23:00 – Dự kiến tỷ suất lạm phát hàng năm tháng 1 của Hoa Kỳ, Giá trị ban đầu chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 1 từ Đại học Michigan, và Số lượng bán nhà tháng 12 tại Hoa Kỳ.
⑤ 00:15 ngày tiếp theo – Phỏng vấn của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Jerome Powell, trên Forbes News.
⑥ 02:00 ngày tiếp theo – Tổng số lượng đầu máy khoan dầu tại Hoa Kỳ đến tuần kết thúc ngày 19 tháng 1.
⑦ 05:15 ngày tiếp theo – Tham gia cuộc trò chuyện lửa của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Jerome Powell.
Phân tích xu hướng của các đồng tiền chính:
Euro: EUR/USD giảm, đóng cửa ở mức 1.0876, giảm 0.06%. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự ban đầu của tỷ giá nằm tại 1.0905, mức kháng cự tiếp theo là 1.0935, và mức kháng cự chính là 1.0965; mức hỗ trợ ban đầu khi tỷ giá giảm nằm tại 1.0845, mức hỗ trợ tiếp theo là 1.0816, và mức hỗ trợ chính là 1.0786.
British Pound: GBP/USD tăng, đóng cửa ở mức 1.2705, tăng 0.23%. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự ban đầu của tỷ giá nằm tại 1.2725, mức kháng cự tiếp theo là 1.2746, và mức kháng cự chính là 1.2784; mức hỗ trợ ban đầu khi tỷ giá giảm nằm tại 1.2667, mức hỗ trợ tiếp theo là 1.2628, và mức hỗ trợ chính là 1.2608.
Japanese Yen: USD/JPY giữ nguyên, đóng cửa ở mức 148.144. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự ban đầu của tỷ giá nằm tại 148.416, mức kháng cự tiếp theo là 148.678, và mức kháng cự chính là 149.061; mức hỗ trợ ban đầu khi tỷ giá giảm nằm tại 147.771, mức hỗ trợ tiếp theo là 147.388, và mức hỗ trợ chính là 147.126.
