Ngày thứ Năm trong tuần (ngày 21 tháng 12), loạt dữ liệu kinh tế được công bố cho thấy lạm phát giảm, thị trường lao động ổn định, tạo nên bối cảnh tổng thể lạc quan cho nền kinh tế Mỹ hiện tại. Chứng khoán Mỹ mở cửa cao hơn, chỉ số chứng khoán phục hồi sau khi giảm vào ngày thứ Ba. Giá vàng bật tăng, đến ngày thứ Sáu (ngày 22 tháng 12) đã vượt qua mức 1950 đô la. Chỉ số đồng đô la Mỹ đi xuống, giảm xuống dưới mức 102 và đạt đến mức thấp nhất trong gần năm tháng.
Ứng cứu thất nghiệp đầu tiên của Mỹ tuần trước và dữ liệu GDP quý III đều không đạt được dự kiến.
Dưới góc độ dữ liệu kinh tế vào ngày thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ cho biết, tính đến tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 12, số người Mỹ đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng thêm 2000 người, đạt tổng cộng 205 nghìn người, ước tính là 215 nghìn người, giá trị trước đó là 202 nghìn người. Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp cho tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 12 gần như không thay đổi so với tuần trước.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng số người Mỹ đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng ít hơn so với dự đoán, duy trì ở mức gần như thấp nhất trong lịch sử, điều này cho thấy thị trường lao động vẫn đang linh hoạt khi các doanh nghiệp cố gắng giữ chân nhân viên.
Mặc dù lãi suất tăng lên, nhưng nền kinh tế Mỹ trong năm nay vẫn đang tăng trưởng ở mức độ nhẹ nhàng, bởi thị trường lao động linh hoạt giúp hỗ trợ chi tiêu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp đã tăng, điều này cho thấy người Mỹ bị sa thải từ công việc khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mới.
Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, giá trị GPD thực tế của Mỹ trong quý III đã điều chỉnh xuống dưới dự kiến, đạt 4.9%, thấp hơn dự kiến 5.2%, giá trị điều chỉnh trước đó là 5.2%. Sự tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong quý III không mạnh mẽ như dự kiến, thúc đẩy giá trị trái phiếu tăng và làm giảm lãi suất trái phiếu quốc gia.
Các nhà phân tích cho biết, sự tăng trưởng kinh tế yếu và lạm phát đều có nghĩa là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể giảm lãi suất sớm hơn. Cả hai chỉ số lãi suất trái phiếu Mỹ 2 năm và 10 năm đều giảm.
Các nhà phân tích cho rằng mặc dù dữ liệu GDP của quý III hiện đã trở thành tin cũ, nhưng vì tỷ lệ lạm phát lõm bằng 2% so với dữ liệu cốt lõi 2.3%, dữ liệu này vẫn có xu hướng hỗ trợ việc giảm lãi suất.
Các nhà phân tích cho biết, dữ liệu GDP cũng có thể mang đến một số rủi ro giảm xuống cho dữ liệu PCE lạm phát vào ngày mai, điều này phụ thuộc vào kết quả chi tiết theo tháng. Đồng thời, số người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp một lần nữa thấp hơn dự đoán, số người đăng ký lần đầu cơ bản ổn định ở mức 205 nghìn người.
Một bộ dữ liệu kinh tế khác chỉ ra rằng chỉ số PCE lạm phát cốt lõi của Mỹ trong quý III đã điều chỉnh xuống còn 2.3%, so với dự kiến là 2.30%, giá trị trước đó là 2.30%.
Vào ngày thứ Sáu sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân, đây là chỉ số lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và thị trường đều quan tâm.
Phản ứng của thị trường
Thị trường chứng khoán
Theo với việc giảm tỷ suất trái phiếu Mỹ và sự hồi phục vào cuối năm, chỉ số Dow Jones Industrial Average đã tăng vào thứ Năm sau một ngày tồi tệ nhất từ tháng 10.
Đóng cửa, chỉ số Dow Jones Industrial tăng 322.35 điểm, tăng 0.87%, đạt 37,404.35 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 48.4 điểm, tăng 1.03%, đạt 4,746.75 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 185.92 điểm, tăng 1.26%, đạt 14,963.87 điểm.
Sau một thời gian liên tục tăng, thị trường chứng khoán Mỹ đã mạnh mẽ giảm vào thứ Tư do ảnh hưởng của việc các nhà đầu tư tháo chạy để thu lợi nhuận. Chỉ số Dow Jones và Nasdaq lần lượt giảm khoảng 1.3% và 1.5%, đạt mức kém nhất kể từ tháng 10. Phiên giao dịch thứ Tư cũng chấm dứt chuỗi tăng 9 phiên liên tiếp của cả hai chỉ số này. Cùng lúc đó, chỉ số S&P 500 cũng giảm gần 1.5%, là ngày tồi tệ nhất từ tháng 9.
Nhóm chiến lược của Citigroup, bao gồm cả Scott Chronert, dự đoán rằng lợi nhuận ở cấp độ ngành sẽ tiếp tục tăng, và sự tăng trưởng sẽ mở rộng ra ngoài các công ty công nghệ siêu lớn.
Chronert cho biết, triển vọng một sự thoái lui mạnh mẽ và tình hình lạc quan về việc giảm lãi suất đã đưa thị trường vào đầu cuối năm. Ông nói: ‘Dường như dấu hiệu là, dự đoán sẽ có biến động trong tương lai, nhưng việc chuyển đổi chính sách cuối cùng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ là hướng dẫn.
Vàng
Thị trường vàng giao ngay vào ngày thứ Năm đóng cửa ở mức 2045.49 USD mỗi ounce, tăng 0.8%, đạt mức biểu hiện tốt nhất trong sáu ngày giao dịch. Vàng tương lai Mỹ tăng 0.2%, đạt 2051.30 USD.
Ricardo Evangelista, nhà phân tích cao cấp của ActivTrades, cho biết nếu dữ liệu Mỹ trong tuần này củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất, giá vàng sẽ tăng, nhưng nếu dữ liệu mạnh mẽ hơn, thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể duy trì lãi suất cao hơn trong một khoảng thời gian dài hơn.
Evangelista nói: “Chúng ta sẽ chứng kiến các ngân hàng trung ương chính hạn chế chính sách tiền tệ, do đó năm 2024 sẽ là một năm thuận lợi cho vàng.”
Lãi suất thấp giảm chi phí cơ hội sở hữu vàng không có lợi suất.
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 là 79%.
Đô la Mỹ” hoặc “Đô la Hoa Kỳ
Đô la Mỹ so với một giỏ đồng tiền xuống mức thấp nhất trong tuần vào thứ Năm, thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi từ việc bán ròng ngày trước, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ vào thứ Sáu để tìm dấu hiệu về hướng đi của chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tương lai. Chỉ số đô la Mỹ tại New York giao dịch cuối phiên giảm 0.596%, đạt 101.8.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã điều chỉnh chính sách sang hướng ‘bò sữa’ vào tháng 12, tăng cường khả năng đồng đô la Mỹ, đã rơi vào khả năng tiếp tục giảm trong năm 2024, tuy nhiên nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ có thể hạn chế việc giảm giá trị của đồng đô la Mỹ.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell tuần trước nói rằng việc siết chính sách tiền tệ lịch sử có thể đã kết thúc do sự giảm của lạm phát, đưa lãi suất lên mức cao nhất trong vài chục năm. Các nhà chính sách hiện dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản vào năm sau.
Việc giảm lãi suất thường được xem là không thuận lợi cho đồng đô la Mỹ, làm giảm sự hấp dẫn của tài sản đô la Mỹ đối với nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Mặc dù các chuyên gia chiến lược đã dự đoán đồng đô la Mỹ sẽ mềm mại trong năm tới, nhưng việc cắt giảm lãi suất nhanh hơn có thể làm tăng tốc độ giảm giá của đồng đô la Mỹ.
Tuy nhiên, đặt cược vào việc đồng đô la Mỹ sẽ mềm mại trong thời gian gần đây đã luôn mang theo rủi ro, và một số nhà đầu tư cũng cảnh báo không nên quá vội vàng. Sự tiếp tục của nền kinh tế Mỹ vượt qua các nền kinh tế khác có thể trở thành một trong những yếu tố cản trở cho việc đồng đô la Mỹ giảm giá.
Kit Juckes, nhà chiến lược ngoại hối trưởng của Ngân hàng Société Générale Pháp, cho biết việc siết chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các chính sách kích thích tăng trưởng của Mỹ sau đại dịch, ‘đã tạo điều kiện cho quan điểm về sự xuất sắc của Mỹ và mang đến cuộc phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ kể từ những năm 1980.
Thông tin kinh tế quan trọng vào ngày thứ Sáu
① 15:00 GDP năm tăng của Anh quý III, tỷ lệ bán lẻ điều chỉnh mùa vụ tháng 11 của Anh, và cân đối thanh toán quý III của Anh.
② 21:30 Tỷ lệ tăng trưởng GDP tháng 10 của Canada, chỉ số giá cơ bản PCE hàng năm tháng 11 của Mỹ, tỷ lệ tăng trưởng chi tiêu cá nhân tháng 11 của Mỹ, và chỉ số giá cơ bản PCE hàng tháng tháng 11 của Mỹ.
③ 23:00 Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan tháng 12 của Mỹ, dự báo tỷ lệ lạm phát hàng năm tháng 12 của Mỹ, và số lượng bán nhà mới tháng 11 được điều chỉnh theo quý tại Mỹ.
④ Ngày tiếp theo 02:00 Tổng số lượng giếng dầu được khoan ở Mỹ đến tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 12.
